Années 30, dans la région dite du «Delta» du Mississipi, Edward Ray Cochran prend la route, se fait appeler Meteor Slim et se laisse pousser la moustache pour mieux tomber les "frangines", bourlinguant de grosses galères en cuites de trois jours.
Cette histoire mêlant personnages réels et fictifs est superbement illustrée par le noir et blanc de Frantz Duchazeau : les routes poussiéreuses du Tennessee, les chambres d'hôtel pouilleuses et les bars glauques où se croisent les silhouettes d ?ombres et de lumières des héros de l'histoire du blues. Tout y est parfait.

Mississippi, 1935. Edward Ray Cochran a tout largué, femme enceinte, maison et boulot. Il part sur les routes, guitare à la main, pour réaliser son rêve : vivre de sa passion et devenir musicien. En chemin, il rencontre Robert Johnson, la légende du Blues, qui l'aidera à devenir «Meteor Slim». Pour réussir, pas de secret : «La route est longue, mais 'y faut tenir, c'est tout». «Frangines» d'un soir, bagarres de bar, whiskey
au goulot, cabarets crasseux et producteurs véreux : la voie de la reconnaissance n'est pas de tout repos.
La vraie-fausse histoire d'un bluesman ou la quête tragi-comique d'un homme cherchant à échapper à sa condition par l'exercice de son art.